Informacja ogólna
1. Sprawdź sumę wpłat dokonanych w 2016 roku na Twoje konto IKZE i zaliczoną do limitu wpłat za 2016 rok.
- Na początku 2017 roku została do Ciebie wysłana informacja o wysokości wpłat na Twoje IKZE. Nie powinieneś oczekiwać żadnych innych dokumentów od funduszy Legg Mason.
- Kwotę swoich wpłat możesz również sprawdzić na infolinii Legg Mason – kontakt na infolinię podany jest na dole niniejszej strony.
- Jeśli masz aktywny dostęp do platformy internetowej LeggMason24, kwotę wpłat możesz również sprawdzić w serwisie internetowym w sekcji poświęconej Twojemu IKZE w zakładce "EMERYTURA"
- Maksymalna wpłata na IKZE, którą można odliczyć z zeznaniu PIT za 2016 rok - to 4 866 zł.
2. Wypełniając PIT-37, wpisz kwotę, podlegającą odliczeniu, w załączniku PIT/O (rubryka B/7).
3. Kwotę odliczenia od dochodu uwzględnij także w odpowiedniej rubryce w swoim zeznaniu PIT-37 (rubryka D).
Możesz odliczyć ulgę IKZE, jeśli rozliczasz się z podatku samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem.
Masz pytania? Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Funduszy Legg Mason:
- LeggMasonCOK@peako-fs.com.pl
- 801 12 22 12
- 22 640 06 40
- 22 310 96 40
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
Koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora.
Ważna informacja
Podstawą prawną prowadzenia IKZE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1147 ze zm.). W celu uzyskania szczegółowych informacji i weryfikacji wyliczeń, prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Informacja jest przykładowa, możliwe jest rozlicznie innymi odpowiednimi formularzami PIT. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.